第一部分 介绍
第1章 投资背景
1.1 为什么要投资
1.2 投资中的重要问题
1.3 金融环境
1.4 投资策略
1.5 职业道德和投资中的就业机会
小结
投资在线
简答题
计算题
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电子表格练习
参考文献
本章术语
第二部分 投资环境
第2章 收益和风险的基础知识
2.1 收益和风险示例
2.2 收益的类型
2.3 历史收益率的测量
2.4 风险的定义
2.5 风险的测量
2.6 必要收益率的决定因素
小结
投资在线
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计算题
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电子表格练习
参考文献
本章术语
第3章 在全球市场中选择投资
3.1 计算外国投资的收益率
3.2 全球投资的案例
3.3 全球投资选择
3.4 不同投资的历史风险和收益
小结
投资在线
简答题
计算题
网上练习
电子表格练习
参考文献
本章术语
第4章 共同基金与其他管理投资
4.1 什么是共同基金
4.2 招募说明书
4.3 共同基金信息的其他来源
4.4 投资公司的绩效
4.5 其他管理投资概述
小结
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计算题
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参考文献
本章术语
第5章 资产配置决策
5.1 风险管理
5.2 个人投资者的生命周期
5.3 投资组合的管理过程
5.4 建立投资计划书的要求
5.5 为投资计划书输入信息
5.6 制订投资计划书
5.7 资产配置的重要性
5.8 资产配置与文化差异
小结
投资在线
简答题
计算题
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参考文献
本章术语
附录 5A机构投资者的投资目标和限制
第6章 证券市场的组织和运行
6.1 什么是市场
6.2 初级资本市场
6.3 二级金融市场
6.4 美国二级股本市场的分类
6.5 交易所市场的详细分析
小结
投资在线
简答题
计算题
网上练习
电子表格练习
本章术语
附录6A世界发达市场和发展中市场的特征
第7章 证券市场指数
7.1 证券市场指数的作用
7.2 在建立市场指数过程中需要辨明的因素
7.3 股票市场指数
7.4 债券市场指数
7.5 股票一债券综合指数
7.6 长期内各指数的比较
小结
投资在线
简答题
计算题
网上练习和电子表格练习
参考文献
本章术语
附录7A 股票市场指数总结
附录7B 外国股票市场指数
第三部分 风险的管理与测量
第8章 投资组合管理
8.1 一些背景假设
8.2 马科维茨投资组合理论
小结
投资在线
简答题
计算题
网上练习
电子表格练习
参考文献
本章术语
第9章 资产定价模型
9.1 资本市场理论概述
9.2 资本资产定价模型：预期收益率和风险
9.3 风险和收益的多因素模型
小结
投资在线
简答题
计算题
网上练习
电子表格练习
参考文献
本章术语
……
第10章 有效资本市场
第四部分 估值：估值概述及关于固定收益资产的应用
第11章 估值方法介绍
第12章 固定收益分 析
第五部分 权益证券：定价与管理
第13章 经济与行业分 析
第14章 财务报表分 析
第15章 公司分 析与股票定价
第16章 技术分 析
第六部分 衍生证券
第17章 衍生工具
第18章 衍生工具：分 析与估值
第七部分 投资组合管理的应用
第19章 权益组合管理
第20章 债券组合管理
第21章 投资组合管理评估