自序
第一章“军统局”和“力行社”的真相
民国二十一年（1932）三月间，“三民主义力行社”成立，其重要部门“特务处”由戴笠负责。同年九月，国府军事委员会设立“调查统计局”，任命戴笠为“第二处”处长。论其性质，“力行社”之下的“特务处”，是政治性的秘密组织，“军统局”所属的“第二处”，则是正式的政府机关。表面上虽是各有隶属关系的两个单位，但在实际上却系领导特务工作的一体两面。
第一节学友小聚初识戴雨农
第二节吸收入“军会”与征召受“特训”
第三节负有秘密任务的领班人
第四节“国际大间谍”范行
第五节情报活动中的政治运用
第二章北平六国饭店刺杀张敬尧
民国二十二年（1933）五月四日，“军统局北平特派员”郑介民先生，连夜传达北平最高军政当局所下的紧急制裁令，并限期一周复命。三日后，由“军统局”所属的“北平站”、“天津站”通力合作，将利欲熏心，泯没民族意识，甘为日寇爪牙的前湖南督军、过气军阀张敬尧，诛杀于北平“东交民巷”六国饭店中。
第一节一道突如其来的紧急制裁令
第二节竭尽所能展开侦察部署
第三节果然应验了天网恢恢那句老话
第四节自诩是一件完美无缺的佳构
第三章天津法租界枪击吉鸿昌
民国二十三年（1934）十一月九日，发生在天津法租界国民大饭店内的枪击吉鸿昌案，是“军统局”领导下的工作单位在华北地区与共产党的初度短兵相接。这当然不是一件普通命案，也不是一次单纯的暗杀工作，实质上，这是一场旗帜鲜明的政治斗争。
第一节“天津站”突生变故卷入“箱尸案”
第二节“天津站”新任站长又意外亡故
第三节搜寻吉鸿昌的踪迹总算有了着落
第四节事情有变不得不重新部署
第五节失之毫厘，刘绍勷做了替死羔羊
第六节吉鸿昌之死
第四章毒杀石友三失利被迫流亡
民国二十三年（1934）冬天，在天津日本租界，我奉命制裁反复无常、朝秦暮楚的过气小军阀石友三。本案的进行，因求功心切，操之过急而遭败绩。其结果：行动目标石友三安然无恙，而实地执行者先鸿霞、老褚二人，却当场失事。
第一节争取到对方的亲信作为内应
第二节枪击与毒杀两者之间的取舍
第三节操之过急所造成的惨痛后果
第四节处置失当、步调失常与进退失据
第五节不敢面对现实作了一次边塞流亡
第六节像石友三这种人自然不会有好下场
第五章双管齐下制裁殷汝耕
制裁殷汝耕一事，上级曾三令五申“北平区”、“北平区直属行动组”及“天津站”各所属单位寻求线索，分头进行，并指定“北平区”联系协调，以免彼此间重复或抵触。几方联手，几经周折，本已成功了十之八九，可惜活捉到手的殷汝耕又被他兔脱了！
第一节潜入通州一睹冀东伪政权真貌
第二节虎口脱险的奇女子
第三节秣马厉兵，准备再次行动
第四节可惜我们没有女性行动员
第五节活捉到手的殷汝耕又被他跑掉了
第六章枪林弹雨狙击王克敏
民国二十七年（1938），我以“天津站”站长身份，奉命秘密潜入北平，相机制裁华北伪政权第一号头目王克敏。最紧张的时刻，适值天色灰暗，狂风怒吼，当两部汽车逶迤而来到达预期地段的那一霎间，顿时枪声大作，砂石飞扬，一场惊心动魄的拼斗，就此展开。
第一节全凭一股不畏难险的冲劲
第二节摸索中接触到一条路线
第三节情势所迫决意拼个你死我活
第四节掩蔽在天罗地网的缝隙中
第五节功败垂成，怅然回津