第一章 大换血
上帝之鞭
阿提拉身材矮胖，鼻子扁平，一双冷酷无情的黑眼睛深不可测，只有在看儿子的时候才露出温柔。但上帝终究收回了他的鞭子，在与*后一位新娘进行了剧烈运动后，阿提拉暴毙在婚床上。
匈奴继承大汉
刘渊的理想是匈奴人做天子。国号叫汉，只不过汉有号召力。他这是借壳上市。
羯人石勒
一位汉官衣衫褴褛，石勒问：爱卿贫穷到这个地步吗？汉官答：臣的家财都被羯贼洗劫一空。作为羯人的石勒笑了，说：羯贼抢去的，孤王来赔偿。
氐人苻坚
苻坚认为一统天下非他莫属。他甚至大言不惭地说：长江天堑又如何！以我百万之众，每人扔根鞭子也能让它断流。
再分裂
姚苌被苻坚骂得无可奈何，只好将他绞死在佛寺。短时间统一了北方的一代天骄，就这样死于非命。

第二章 鲜卑人
中国靴子
混血的鲜卑各部风情万种。其中*漂亮的是皮肤白皙的慕容部。他们的姑娘不少成为东晋皇族和士族的女人，比如晋明帝司马绍的母亲就是。
从联盟到帝国
拓跋部原是一个松散的部落联盟。各部落酋长就像黑社会各帮老大，手下有众多马仔，并不认为国王有什么意义。拓跋珪要对付的，就是这帮人。
喋血萧墙
实际上北魏皇帝十四个，倒有九个死于非命。
转折关头
冯太后表现出奇特的爱情观。她先是跳进火里要为文成皇帝殉葬，被人救出当了太后，却又传出绯闻，结果继位的拓跋弘处死了她的两个情夫。作为报复，冯太后毒死了这个皇帝。
全盘汉化
拓跋宏说：名不正则言不顺。从今天起，朝堂之上禁止再说鲜卑话。他还要改变鲜卑人的姓氏，比如拓跋改成元，步六孤改成陆。

第三章 南朝试验田
短命鬼
南朝的存在也有历史意义和文化价值吗？如果有，又是什么呢？充当中华文明的试验田。南北朝恰恰是中华历史的转折点。
时势不再造英雄
此后的历史就由刘裕来书写了，选择的路线则与当年的桓温神似，那就是先建功立业，再篡位称帝。
同室操戈
刘裕不想再等下去，他设法把恭帝的皇后调开，杀手翻墙而入送去毒药。当恭帝声称佛教徒自杀便不能转世为人时，这些人用被子闷死了他。
梁武帝之死
萧衍父子都是体面的囚徒。他们除了依然保留着皇帝和太子的名分，其实手无寸铁，身无分文。
只有更糟
梁武帝勤政朴素，不饮酒，不食肉，每天只吃一餐素菜，一顶帽子戴三年，一条被子盖两年。他谦恭，对待宦官都彬彬有礼。他克制，五十岁以后就不过性生活了，简直就是苦行僧。

第四章 宗教问题
道教兴起
秦皇时徐福能求仙药，汉武时栾大能通鬼神，曹操时左慈神出鬼没，总之是或有奇方或有异术，因此能行走江湖并且结交王侯。很难说这些人当中谁是骗子谁是奇人。
佛法西来
佛教作为外来文化必须中国化，否则佛教就不可能在中国落地生根。
一步登天
石勒刚起杀心，佛图澄就逃之夭夭。更让石勒大吃一惊的是，当他感到后悔并想念这僧人时，神秘失踪的佛图澄却又笑眯眯地出现在他面前。
拾阶而上
宗教改革，势在必行。改革是全方位的。从“扫黄打非”、制度创新到整顿组织。
太武与梁武
梁武帝的舍身共有四次，当然每次都被群臣赎回，赎金是一个亿。也就是说，梁武帝四次舍身同泰寺，便为寺庙募得四个亿的国家捐款。

第五章 再造新文明
重归一统
陈叔宝没想到敌人会“落井下石”，隋军只放下了一根绳子，却同时拉上来三个人：后主陈叔宝，贵妃张丽华，贵嫔孔某某。
淮河南北
胡与汉，都认为自己是中华，是老大。于是，一个中心变成了两个，只不过一南一北。有了南北朝，才有了南北方。
长城内外
鲜卑脱胎换骨，北魏凤凰涅槃，新诞生的隋帝国是拓跋魏的升级版。
沼泽地
梁武帝*可悲：善待宗室却众叛亲离，调和士庶却势同水火，以德治国却道德沦丧，建立信仰却失魂落魄。他越是挣扎，灭顶之灾来得越快。
整合的力量
胡人与汉人有民族矛盾，庶族与士族有阶级斗争，佛教与道教有门户之见。要想平定天下，必须先把他们都整合起来。

后记 一国两朝，南方北方
如果要用一句话来概括南北朝的历史意义，我认为那就是：原来有的没了，原来没的有了。